Pieśń XVI
Pieśń wspomina, jak w środkowej wieży zamku Naerytar Bohaterowie odnajdują księgę Czerwonych Magów ukrytą w skrzynce znajdującej się w pobliżu miejsca, gdzie odpoczywają podróżni. Po jej otwarciu skrzynia uwalnia zieloną magię, która uderza w Perłowe Kości, pozostawiając go w osłabionym stanie.
Pieśń opisuje również, jak Kartex korzysta z teleskopu, który okazuje się zablokowany w pozycji skierowanej na legowisko czarnego smoka. Obserwacja ujawnia ruch w rejonie smoczego siedliska — z leża wychodzi Voaraghamanthar w towarzystwie tajemniczego człowieka.
Postać ta wyróżnia się nienagannym wyglądem: elegancki żakiet, wysoki kapelusz i nienaturalnie czysty wygląd budzą podejrzenia. Na jego palcu znajduje się pierścień identyczny z symbolem widzianym wcześniej przy posągu Cerenwora.
Pieśń wspomina, że mężczyzna prowadzi swobodną rozmowę ze smokiem, a następnie Voaraghamanthar przyjmuje ludzką postać — wyglądając dokładnie jak jego rozmówca. Obie postacie rozchodzą się w przeciwnych kierunkach, nie pozostawiając jasnych odpowiedzi.
W dalszej części Bohaterowie przenoszą się do innej wieży, gdzie odkrywają zejście pod ziemię.