Pieśń XII
Pieśń wspomina, jak Perłowe Kości zakrada się do wagonu Kultu, gdzie odnajduje mapę oznaczoną wieloma symbolami „X”. Wśród nich zaznaczono również lokalizację Zamek Neyratar, sugerując kierunek dalszych działań Kultu Smoka.
W dalszym biegu wydarzeń pieśń opisuje przybycie do Waterdeep. W tym miejscu cztery wagony Kultu odłączają się od głównej karawany, znikając z pola widzenia reszty podróżnych. Cepheus, przyjmując postać ptaka, podąża za nimi, nie tracąc ich śladu.
Pieśń wspomina również spotkanie z Harfiarzami, którzy określają Perłowe Kości jako sprzymierzeńca godnego zaufania. W tym samym czasie dochodzi do niespodziewanego rozpoznania — ktoś woła „Ronan!”, okazując się dawną znajomą z czasów szkółki, Ilia, która pyta o losy i drogę zawodową.
W Waterdeep Bohaterowie dołączają do rekrutacji prowadzonej przez firmę budowlaną High Road, zajmującą się organizacją nowej karawany. W kolejce znajduje się już gnomka znana z wcześniejszych wydarzeń. Oferta obejmuje transport materiałów budowlanych za wynagrodzenie w wysokości trzech sztuk złota, przy jednoczesnym ryzyku podróży przez niebezpieczne szlaki, w tym zagrożenie ze strony czarnego smoka.
Pieśń wspomina również pogłoski o czterech łowcach smoków z Greenest, którzy zaginęli na bagnach. Bohaterowie ostatecznie zapisują się do karawany.
Po dziesięciu dniach podróży, 27 Marpenoth, pieśń opisuje dotarcie do dużego kompleksu składowo-mieszkalnego. Zarząd nad nim sprawuje elegancko ubrany ork z monoklem, znany jako Bog Luck.
W trakcie pobytu okazuje się, że skrzynie Kultu Smoka są przenoszone przez lizardfolki do ukrytego pomieszczenia, z którego prowadzi tunel — odkryty przez Cepheusa w formie pająka. Nieobecność gnomki zostaje zauważona.
Następnej nocy sytuacja zaczyna się zaostrzać.